Kanban
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Descrizione​
La sezione "Kanban" offre una visualizzazione organizzata per stati di progresso dei clienti della filiale, permettendo di gestire in modo visuale e intuitivo l'avanzamento delle attività commerciali.
Questa modalità di visualizzazione è particolarmente utile per avere una panoramica immediata dello stato di avanzamento delle trattative con i clienti e facilitare la gestione del processo commerciale.
Caratteristiche della vista Kanban:
I clienti vengono organizzati in colonne verticali, ciascuna rappresentante uno stato di progresso specifico del processo commerciale, come ad esempio:
- Chiuso perso
- Primo contatto
- Incuriosito
- Interessato
- Appuntamento
- Valutazione
- Chiuso vinto
Vantaggi della visualizzazione Kanban:
- Gestione visuale: immediata comprensione dello stato di ogni cliente
- Monitoraggio del flusso: visualizzazione chiara dei clienti in ogni fase
- Identificazione colli di bottiglia: individuazione rapida delle fasi con più clienti bloccati
- Organizzazione priorità : facile identificazione dei clienti che richiedono attenzione
- Tracciamento progressi: monitoraggio dell'avanzamento delle trattative
Utilizzo pratico:
Gli operatori possono utilizzare questa vista per:
- Concentrarsi sui clienti in specifiche fasi del processo
- Pianificare le attività in base allo stato di avanzamento
- Ottimizzare il flusso di lavoro commerciale
Gli stati di progresso visualizzati nella vista Kanban possono essere configurati e personalizzati nella sezione Gestione Progresso Attività , permettendo di adattare il sistema alle specifiche esigenze della filiale.
Per approfondire la descrizione degli elementi all'interno del Box clienti Clicca qui.
Funzionalità ​
Per visualizzare tutte le funzionalità disponibili in questa sezione all'interno di una tabella Clicca qui.